五大因素影响304不锈钢管贸易无锡不锈钢市场格局改变

目前金融危机对全球经济的影响还未见底，2009年世界经济形势依然非常严峻，联合国2008年12月初发表的一份经济预测报告指出，如果各国提出的刺激经济方案规模不够大，推动时间过晚，全球经济可能因为金融危机进一步萎缩，明年世界经济增长率将从今年的2.5%放缓至1%。全球经济增长下行，发达国家经济衰退，建筑、汽车、造船、家用电器等主要用钢行业需求锐减，将直接影响用钢需求。

澳大利亚麦格里银行预计2009年全球钢产量为12.2亿吨，比2008年初步统计数据减产1.1亿吨，下降8.25%。

世界钢铁总体产量下降，但资源供给格局不会有大的变化，仍以亚洲为主产地，2008年亚洲粗钢产量7.70亿吨，占全球总产量的58%；2008年中国以5.02亿吨的粗钢产量据世界10大产钢国之首，位置也不会改变；但世界钢材的消费量和主要消费地区、产品结构会出现变化。

一、2009年需求下降，交易量将会减少

全球最大独立钢铁交易商杜弗克董事长鲍尔佛预计2009年钢铁需求可能下降10%，钢铁业还将面临2年困难期。

欧盟钢铁市场受到经济衰退严重的影响，09年欧盟经济将出现2%的负增长。欧洲钢铁工业联盟(Eurofer)称，欧盟钢铁市场在2009年将面临前所未有的下滑。预计用钢行业的产出将下滑7%-8%；钢铁表观消费量年比将减少15%；钢铁产品进口将下降11%。

亚洲国家韩国需求预计下降9.5%，日本也表示2009年一季度该国钢铁需求同比将降低31.6%；新兴国家对钢材的需求也将下降；美国下降11%。

二、经济衰退竞争加剧，市场格局将重新划分

1.2009年中国钢材直接出口下降不可避免

中国是全球钢材出口和消费大国，2008年中国钢材出口5918万吨，占国内钢材产量的10.22%；其中：出口目的地前20位国家和地区中，亚洲地区占57.1%；新兴经济体国家占58.3%；美国占8.5%。

国内进出口贸易中的机电产品带动了大量的钢铁产品的出口，直接出口和间接出口占钢铁的比例大约是23%左右

2009年1月份我国出口钢材191万吨，同比下降53.8%。回落到2006年低点水平；出口机电产品491.4亿美元，下降20.9%，占同期我国出口总值的54.3%，比去年同期回落2.4个百分点。其中，机械及设备出口169.4亿美元，下降16%。

2009年1月份，中国物流与采购联合会(CFLP)公布的中国制造业采购经理指数(PMI)新出口订单指数最低，只有33.7%。比上月上升3.0个百分点。该指数最近两月连续回升，但依然维持较低水平，已连续六个月低于50%。表明2009年钢铁出口前景艰难。

2.相关产品出口地变化间接影响钢材消费流向的改变

2008年前10个月，中国退居美国第二大进口来源地，我国产品在美国市场所占份额由2007年同期的16.4%下降至15.7%，市场占有率回落0.7个百分点。我国主要竞争对手巴西、俄罗斯和越南在美的市场占有率反而分别提升0.2个、0.3个和0.1个百分点。

2008年我国汽车出口增速大幅回落，单月出口量连续5个月同比出现下降。非洲、拉丁美洲和俄罗斯是我国汽车出口前3大市场。2008年对这3大市场出口汽车31.4万辆，占同期汽车出口总量的48.8%。其中，非洲14万辆，增长17.4%，增速回落75.1个百分点；拉丁美洲9.7万辆，增长26.9%，超越俄罗斯成为中国汽车第二大出口市场，增速回落117.9个百分点。同时，对俄罗斯出口7.7万辆，增速由2007年的增长1.8倍逆转为下降27%。

3. 贸易保护主义抬头，引起钢材流动范围变化

在经济压力下贸易保护主义抬头，贸易摩擦加剧。“买货只买本国货，裁员先裁外国人”的呼声不绝于耳，金融危机发源地美国在7870亿经济刺激方案条款规定:任何基础设施项目要获得新经济刺激方案的资金支持，所使用的钢铁产品都必须是美国生产的。虽然加上了“不得违背其签署的国际贸易协议”这一软化性质的内容， 但明显的贸易保护主义色彩仍是显而易见。

印度自去年10月以来密集对中国出口产品发起了17起贸易调查；欧盟对华机械产品紧固件实施反倾销制裁，这将意味着对构成倾销的产品征收为期5年平均80%的反倾销税。从2009年2月9日开始，俄罗斯政府将对部分品种轧制钢材和钢管征收15-20%的进口关税。

钢铁产品主产地在亚洲、在中国，2008年亚洲粗钢产量7.70亿吨，占全球总产量的58%；中国年产量5.02亿吨占世界总产量的37.7%。由于初级产品生产国多在新兴经济体国家，在贸易摩擦中处于劣势，客观结果也会引起钢材消费流向的改变。

4.救市资金投向将影响钢铁产品需求结构

钢铁产品需求结构因各国在救市资金投向中把基础设施作为重点，汽车行业作为救助重点行业，使钢材产品品种中长材和板材生产可能会早于全行业走出困境，但钢铁下游造船行业由于国际航运市场需求低迷又会拖累板材行情好转。08年波罗的海指数(BDI)全年猛跌91.5%，全球造船业开始步入下行轨道。我国是全球第三大造船国面临：一是新船订单严重缩减。欧洲航运界已停止新签合同，造船厂已很难承揽到2011年以后的欧洲订单。二是船东撤单风险加剧。目前我国主要造船企业的订单大多签至2010年，据中国船舶工业协会统计，截至目前中国船舶企业的撤单总量约在100万载重吨左右。

5.后续产能形成影响市场格局

应对金融危机对钢铁行业冲击，各国钢铁企业调整产品结构抢占市场，一部分产品2009年进入钢材市场。韩国浦项钢厂2号电镀锌生产线动工，新增产能30万吨加上已有的1条合计产能70万吨，主要目标向中国出口；中东地区阿联酋最大的长材生产商阿布扎比莤长钢铁公司的母公司将出售石油的现金收入数十亿美元投入扩大钢筋和棒线材产能，目前已经开始生产钢筋和棒线材，合计产能达到112万吨。目标是取得与土耳其钢筋出口的竞争优势，抢占被进口钢材占据的中东市场；德国帝森克虏伯钢铁公司继续推进2006年开始的，在巴西新建500万吨的板材项目，计划投资58亿美元，新板坯厂的产品全部用于出口。